CRM-Pipeline-Phasen

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Wichtig
  • Dies kann nur von einem Administrator durchgeführt werden.
  • Dies ist nur für Unternehmen verfügbar, die die Personalvermittlungsagentur-Version von Manatal nutzen, und steht Unternehmen mit Unternehmens-/Firmenkonten nicht zur Verfügung. Lesen Sie mehr über verschiedene Kontotypen hier.

In der Einstellung für Personalvermittlungsagenturen bietet Manatal eine Board-Ansicht, in der Kunden durch Drag-and-Drop durch anpassbare Phasen verschoben werden können.

Hinweis

Alle Änderungen werden auf alle Benutzer unter Ihrem Firmenkonto angewendet.

Erstellen einer CRM-Phase

  1. Gehen Sie zur folgenden Seite. Alternativ klicken Sie in Ihrem Seitenmenü auf "Administration", öffnen Sie die Kategorie "Anpassung" und dann die Kategorie "Organisationen (Kunden/Abteilungen)" und klicken Sie dann auf "Pipeline-Phasen anpassen".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Klicken Sie auf "Eine Pipeline-Phase hinzufügen".
    CRM Pipeline Stages 1

  2. Geben Sie den Phasennamen ein und klicken Sie auf "Hinzufügen".
    CRM Pipeline Stages 2

Bearbeiten einer CRM-Phase

  1. Gehen Sie zur folgenden Seite. Alternativ klicken Sie in Ihrem Seitenmenü auf "Administration", öffnen Sie die Kategorie "Anpassung" und dann die Kategorie "Organisationen (Kunden/Abteilungen)" und klicken Sie dann auf "Pipeline-Phasen anpassen".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben einer Phase.
    CRM Pipeline Stages 3

  2. Bearbeiten Sie den Phasennamen und klicken Sie auf "Speichern".
    CRM Pipeline Stages 4

Neuanordnung von CRM-Phasen

  1. Gehen Sie zur folgenden Seite. Alternativ klicken Sie in Ihrem Seitenmenü auf "Administration", öffnen Sie die Kategorie "Anpassung" und dann die Kategorie "Organisationen (Kunden/Abteilungen)" und klicken Sie dann auf "Pipeline-Phasen anpassen".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Klicken Sie auf das 6-Punkte-Symbol, um die Phasen per Drag-and-Drop neu anzuordnen.
    CRM Pipeline Stages 5

Löschen einer CRM-Phase

  1. Gehen Sie zur folgenden Seite. Alternativ klicken Sie in Ihrem Seitenmenü auf "Administration", öffnen Sie die Kategorie "Anpassung" und dann die Kategorie "Organisationen (Kunden/Abteilungen)" und klicken Sie dann auf "Pipeline-Phasen anpassen".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben einer Phase.
    CRM Pipeline Stages 6

  2. Klicken Sie auf "Löschen".
    CRM Pipeline Stages 7