ขั้นตอนของไปป์ไลน์ CRM

ภายใต้การตั้งค่าบริษัทจัดหางาน Manatal มีมุมมองแบบบอร์ดที่ลูกค้าสามารถย้ายโดยการลากและวางผ่านขั้นตอนที่สามารถปรับแต่งได้

การสร้างขั้นตอน CRM

1. ไปที่หน้าต่อไปนี้ หรือคลิกที่ "การจัดการ" จากเมนูด้านข้างของคุณ เปิดหมวดหมู่ "การปรับแต่ง" และหมวดหมู่ "องค์กร (ลูกค้า/แผนก)" จากนั้นคลิกที่ "ปรับแต่งขั้นตอน pipeline"

2. คลิกที่ "เพิ่มขั้นตอน pipeline"
   

3. ป้อนชื่อขั้นตอนและคลิก "เพิ่ม"
   

การแก้ไขขั้นตอน CRM

1. ไปที่หน้าต่อไปนี้ หรือคลิกที่ "การจัดการ" จากเมนูด้านข้างของคุณ เปิดหมวดหมู่ "การปรับแต่ง" และหมวดหมู่ "องค์กร (ลูกค้า/แผนก)" จากนั้นคลิกที่ "ปรับแต่งขั้นตอน pipeline"

2. คลิกที่ไอคอนดินสอถัดจากขั้นตอน
   

3. แก้ไขชื่อขั้นตอนและคลิก "บันทึก"
   

การจัดลำดับขั้นตอน CRM ใหม่

1. ไปที่หน้าต่อไปนี้ หรือคลิกที่ "การจัดการ" จากเมนูด้านข้างของคุณ เปิดหมวดหมู่ "การปรับแต่ง" และหมวดหมู่ "องค์กร (ลูกค้า/แผนก)" จากนั้นคลิกที่ "ปรับแต่งขั้นตอน pipeline"

2. คลิกที่ไอคอน 6 จุดเพื่อลากและวางเพื่อจัดลำดับขั้นตอนใหม่
   

การลบขั้นตอน CRM

1. ไปที่หน้าต่อไปนี้ หรือคลิกที่ "การจัดการ" จากเมนูด้านข้างของคุณ เปิดหมวดหมู่ "การปรับแต่ง" และหมวดหมู่ "องค์กร (ลูกค้า/แผนก)" จากนั้นคลิกที่ "ปรับแต่งขั้นตอน pipeline"

2. คลิกที่ไอคอนถังขยะถัดจากขั้นตอน
   

3. คลิกที่ "ลบ"