Umsatz verfolgen

Umsatz anzeigen

Der Umsatz kann entweder über das Menü "Umsatz" oder über den Tab "Umsatz" auf einer Kunden- oder Jobseite eingesehen und verwaltet werden.

Jede dieser Seiten funktioniert auf die gleiche Weise, bietet jedoch ein unterschiedliches Informationsniveau:

• Umsatz-Menü: Alle Umsätze im gesamten Konto anzeigen und bearbeiten.
  
• Umsatz-Tab unter einem Kunden: Alle mit diesem Kunden verknüpften Umsätze anzeigen und bearbeiten.
  
• Umsatz-Tab unter einem Job: Alle mit diesem Job verknüpften Umsätze anzeigen und bearbeiten.
  

Umsatzdatensätze können je nach ausgewähltem Placement Type unterschiedliche Felder enthalten:

• Permanent: Wird für feste Anstellungen verwendet, bei denen der Umsatz aus dem angebotenen Gehalt und dem Gebührenprozentsatz berechnet werden kann.
• Contract / Temporary: Wird für befristete oder temporäre Anstellungen verwendet, bei denen Umsatz und Bruttogewinn aus dem Abrechnungssatz und dem Gehaltssatz berechnet werden.
• Others: Wird für Umsätze verwendet, die keiner Standardberechnung für feste oder befristete Anstellungen folgen.

Umsatztabelle

Die Umsatztabelle zeigt in Manatal erstellte Umsatzdatensätze an und enthält auch den Placement Type jedes Umsatzdatensatzes.

Zu den Werten des Placement Type können gehören:

• Permanent
• Contract / Temporary
• Others

Dies hilft Benutzern zu identifizieren, wie jeder Umsatzdatensatz erstellt wurde und ob er einem Workflow für feste Anstellungen, befristete Anstellungen oder manuelle Umsatzbuchungen folgt.

Umsatz hinzufügen

1. Gehen Sie zur folgenden Seite. Alternativ klicken Sie im linken Menü auf "Umsatz".

   Note

   Dieser Vorgang kann auch unter dem Tab "Umsatz" eines Kunden oder Jobs ausgeführt werden.

   

2. Klicken Sie auf "Umsatz hinzufügen".
   

3. Wählen Sie einen "Placement type".
   Der Placement type bestimmt, wie der Umsatz eingegeben oder berechnet wird.
   Verfügbare Optionen sind:

   • Permanent
   • Contract / Temporary
   • Others

   Nach Auswahl eines Placement type aktualisiert sich das Formular und zeigt die relevanten Felder für diesen Typ an.
   

Umsatz für eine feste Anstellung hinzufügen

Nach Auswahl von "Permanent" geben Sie die folgenden Informationen ein:

• Salary offered: Das dem Kandidaten angebotene Gehalt.
• Fee %: Der auf das Gehalt angewendete Gebührenprozentsatz.
• Revenue amount: Der berechnete Umsatzbetrag.

Umsatz für eine befristete Anstellung hinzufügen

Nach Auswahl von "Contract / Temporary" geben Sie die folgenden Informationen ein:

• Bill rate: Der dem Kunden in Rechnung gestellte Betrag.
• Pay rate: Der dem Kandidaten oder Mitarbeiter gezahlte Betrag.
• Gross margin %: Der berechnete Bruttogewinnprozentsatz.
• Revenue amount: Der berechnete Umsatzbetrag.

Umsatz für andere Umsatzarten hinzufügen

Nach Auswahl von "Others" geben Sie den Umsatzbetrag manuell ein und füllen Sie die übrigen erforderlichen Felder aus.

Währung auswählen

Wählen Sie die Währung für den Umsatzbetrag aus.

Umsatz mit einem Job, einer Übereinstimmung oder einem Kunden verknüpfen

1. Öffnen Sie das Dropdown-Menü "Related to" und verknüpfen Sie den Umsatz mit einem:

• Job
• Match
• Client
  

2. Geben Sie den Namen des Jobs, der Übereinstimmung oder des Kunden ein und wählen Sie den richtigen Wert aus dem Dropdown-Menü aus.
   

Anstellungsdatum auswählen

Wählen Sie das Datum aus, an dem der Umsatz verbucht werden soll.

Umsatzverantwortliche hinzufügen

1. Geben Sie den Namen des Umsatzverantwortlichen ein und wählen Sie den Benutzer aus dem Dropdown-Menü aus.
   
2. Klicken Sie auf das "+" Symbol neben dem Feld "Split %", um einen weiteren Benutzer zum Umsatz hinzuzufügen.
   
3. Füllen Sie den "Split %" neben jedem Verantwortlichen aus.
   Note

   Sie können bis zu drei Benutzer pro Umsatz hinzufügen. Wenn es mehrere Verantwortliche gibt, muss der gesamte Aufteilungsprozentsatz über alle Verantwortlichen hinweg 100% ergeben.

   

Details hinzufügen und Umsatz speichern

1. Geben Sie im Feld "Details" letzte Details ein.
   
2. Sobald alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf "Save". Der Umsatz wird nun in Manatal protokolliert.
   

Umsatz bearbeiten

1. Gehen Sie zur folgenden Seite. Alternativ klicken Sie im linken Menü auf "Umsatz".

   Note

   Dieser Vorgang kann auch unter dem Tab "Umsatz" eines Kunden oder Jobs ausgeführt werden, wenn der Umsatz mit diesem Kunden oder Job verknüpft ist.

   

2. Klicken Sie auf die "3-Punkte" neben einem protokollierten Umsatz und dann im Dropdown-Menü auf "Edit".
   

   

3. Bearbeiten Sie den Umsatz nach Wunsch.
   Je nach Placement Type können die verfügbaren Felder variieren.

   Für "Permanent"-Umsätze sehen Sie möglicherweise:

   • Salary offered
   • Fee %
   • Revenue amount

   Für "Contract / Temporary"-Umsätze sehen Sie möglicherweise:

   • Bill rate
   • Pay rate
   • Gross margin %
   • Revenue amount

   Für "Others" sehen Sie möglicherweise:

   • Revenue amount

   Wenn Berechnungsfelder aktualisiert werden, berechnet Manatal die Umsatzwerte entsprechend neu.

   

4. Klicken Sie auf "Save", sobald die Änderungen abgeschlossen sind.
   

Umsatz löschen

1. Gehen Sie zur folgenden Seite. Alternativ klicken Sie im linken Menü auf "Umsatz".

   Note

   Dieser Vorgang kann auch unter dem Tab "Umsatz" eines Kunden oder Jobs ausgeführt werden, wenn der Umsatz mit diesem Kunden oder Job verknüpft ist.

   

2. Klicken Sie auf die "3-Punkte" und dann im Dropdown-Menü auf "Delete".
   

   

3. Klicken Sie auf "Delete". Das war's, Sie haben den Umsatz gelöscht.