Campo personalizado de la organización
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Campo personalizado de la organización

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Resumen del artículo

Importante

Esto solo lo puede hacer un administrador.

¿Qué son las categorías y campos personalizados?

  • Las "categorías personalizadas" son categorías que se pueden agregar en la pestaña "Resumen" de una organización además de las categorías predeterminadas, y que pueden contener "Campos personalizados".
  • Los "campos personalizados" son campos que se pueden agregar en la pestaña "Resumen" de una organización. Deben agregarse a una categoría predeterminada o personalizada.

Organization Custom Field 1

Nota

Cualquier cambio se aplicará a todos los usuarios de su cuenta de empresa.


Creación de una categoría personalizada

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar campos de organización".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize organization fields.png

  1. Haga clic en "Añadir nueva categoría".
    Organization Custom Field 2

  2. Complete los campos y haga clic en "Guardar".
    Organization Custom Field 3

Creación de un campo personalizado

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar campos de organización".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize organization fields.png

  1. Abra la categoría en la que se agregará el campo personalizado. Puede ser una categoría predeterminada o personalizada.
    Organization Custom Field 4

  2. Haga clic en "Añadir campo".
    Organization Custom Field 5

  3. Complete el nombre del nuevo campo y seleccione el tipo de campo deseado. Haga clic en "Guardar".

Información

Obtenga más información sobre el tipo de campos de Manatal en este artículo.

Organization Custom Field 6

Editar una categoría o campo personalizado

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar campos de organización".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize organization fields.png

  1. Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría personalizada o campo personalizado y haga clic en "Editar" en el menú desplegable.
    Organization Custom Field 7

  2. Edite los campos y haga clic en "Guardar".
    Organization Custom Field 8

Eliminar una categoría o campo personalizado

Nota

Las categorías y campos predeterminados no se pueden eliminar.

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar campos de organización".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize organization fields.png

  1. Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría personalizada o campo personalizado y haga clic en "Eliminar" en el menú desplegable.
    Organization Custom Field 9

  2. Confirme la eliminación haciendo clic en "Eliminar".
    Organization Custom Field 12

Reordenación de categorías y campos

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar campos de organización".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize organization fields.png

  1. Haga clic para arrastrar y soltar para reordenar los campos.
    Organization Custom Field 10

Mostrar/ocultar categorías y campos

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar campos de organización".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize organization fields.png

  1. Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría o campo y seleccione ocultar / mostrar en el menú desplegable.
    Organization Custom Field 11


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