Etapas de canalización de CRM
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Etapas de canalización de CRM

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Resumen del artículo

Importante
  • Esto solo lo puede hacer un administrador.
  • Esto solo está disponible para las empresas que ejecutan la versión de agencia de contratación de Manatal y no está disponible para las empresas bajo las cuentas de la empresa / corporativa. Lea más sobre los diferentes tipos de cuenta aquí.

En la configuración de Agencia de reclutamiento, Manatal ofrece una vista de tablero en la que los clientes se pueden mover arrastrándolos y soltándolos a través de etapas personalizables.

Nota

Cualquier cambio se aplicará a todos los usuarios de su cuenta de empresa.


Creación de una etapa de CRM

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en "Añadir una etapa de proceso de trabajo".
    CRM Pipeline Stages 1

  2. Ingrese el nombre artístico y haga clic en "Añadir".
    CRM Pipeline Stages 2

Edición de una etapa de CRM

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono del lápiz junto a un escenario.
    CRM Pipeline Stages 3

  2. Edite el nombre artístico y haga clic en "Guardar".
    CRM Pipeline Stages 4

Reordenar las etapas de CRM

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de 6 puntos para arrastrar y soltar para reordenar las etapas.
    CRM Pipeline Stages 5

Eliminación de una etapa de CRM

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de la papelera junto a un escenario.
    CRM Pipeline Stages 6

  2. Haga clic en "Eliminar".
    CRM Pipeline Stages 7



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