Etapas del Embudo de CRM

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Importante
  • Esto solo puede ser realizado por un Administrador.
  • Esto solo está disponible para empresas que ejecutan la versión de Agencia de Reclutamiento de Manatal y no está disponible para empresas con cuentas de Empresa / Corporativas. Lea más sobre los diferentes tipos de cuentas aquí.

Bajo la configuración de Agencia de Reclutamiento, Manatal ofrece una vista de tablero en la que los clientes pueden moverse arrastrándolos y soltándolos a través de etapas personalizables.

Nota

Cualquier cambio se aplicará a todos los usuarios bajo su cuenta de empresa.

Creando una etapa CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del pipeline".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en "Agregar una etapa del pipeline".
    CRM Pipeline Stages 1

  2. Ingrese el nombre de la etapa y haga clic en "Agregar".
    CRM Pipeline Stages 2

Editando una etapa CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del pipeline".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de lápiz junto a una etapa.
    CRM Pipeline Stages 3

  2. Edite el nombre de la etapa y haga clic en "Guardar".
    CRM Pipeline Stages 4

Reordenando etapas CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del pipeline".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de 6 puntos para arrastrar y soltar para reordenar las etapas.
    CRM Pipeline Stages 5

Eliminando una etapa CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del pipeline".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de papelera junto a una etapa.
    CRM Pipeline Stages 6

  2. Haga clic en "Eliminar".
    CRM Pipeline Stages 7