Etapas de canalización de CRM
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Article Summary
Importante
- Esto solo lo puede hacer un administrador.
- Esto solo está disponible para las empresas que ejecutan la versión de agencia de contratación de Manatal y no está disponible para las empresas bajo las cuentas de la empresa / corporativa. Lea más sobre los diferentes tipos de cuenta aquí.
En la configuración de Agencia de reclutamiento, Manatal ofrece una vista de tablero en la que los clientes se pueden mover arrastrándolos y soltándolos a través de etapas personalizables. Cualquier cambio se aplicará a todos los usuarios de su cuenta de empresa.Nota
Creación de una etapa de CRM
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".
Haga clic en "Añadir una etapa de proceso de trabajo".
Ingrese el nombre artístico y haga clic en "Añadir".
Edición de una etapa de CRM
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".
Haga clic en el icono del lápiz junto a un escenario.
Edite el nombre artístico y haga clic en "Guardar".
Reordenar las etapas de CRM
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".
- Haga clic en el icono de 6 puntos para arrastrar y soltar para reordenar las etapas.
Eliminación de una etapa de CRM
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes / departamentos)" y luego haga clic en "Personalizar los estados del proceso de ventas-clientes".
Haga clic en el icono de la papelera junto a un escenario.
Haga clic en "Eliminar".
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