Etapas del Embudo de CRM

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Importante
  • Esto solo puede ser realizado por un Administrador.
  • Esto solo está disponible para empresas que ejecutan la versión de Agencia de Reclutamiento de Manatal y no está disponible para empresas con cuentas de Empresa / Corporativas. Lea más sobre los diferentes tipos de cuentas aquí.

Bajo la configuración de Agencia de Reclutamiento, Manatal ofrece una vista de tablero en la que los clientes pueden moverse arrastrándolos y soltándolos a través de etapas personalizables.

Nota

Cualquier cambio se aplicará a todos los usuarios bajo su cuenta de empresa.

Creando una etapa CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del proceso de trabajo".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en "Añadir una etapa de proceso de trabajo".
    CRM Pipeline Stages 1

  2. Ingrese el nombre de la etapa y haga clic en "Añadir".
    CRM Pipeline Stages 2

Editando una etapa CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del proceso de trabajo".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de lápiz junto a una etapa.
    CRM Pipeline Stages 3

  2. Edite el nombre de la etapa y haga clic en "Guardar".
    CRM Pipeline Stages 4

Reordenando etapas CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del proceso de trabajo".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de 6 puntos para arrastrar y soltar para reordenar las etapas.
    CRM Pipeline Stages 5

Eliminando una etapa CRM

  1. Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar etapas del proceso de trabajo".

Administration 1.png

Customization.png

Organizations.png

Customize CRM pipeline stages.png

  1. Haga clic en el icono de papelera junto a una etapa.
    CRM Pipeline Stages 6

  2. Haga clic en "Eliminar".
    CRM Pipeline Stages 7