Qué son las Categorías y Campos Personalizados

"Categorías Personalizadas" son categorías que se pueden agregar en la pestaña "Resumen" de una organización además de las categorías predeterminadas, y que pueden contener "Campos Personalizados".
"Campos Personalizados" son campos que se pueden agregar en la pestaña "Resumen" de una organización. Deben agregarse ya sea a una categoría predeterminada o personalizada.

Campo Personalizado de Organización 1

Nota

Cualquier cambio se aplicará a todos los usuarios bajo su cuenta de empresa.

Creando una Categoría Personalizada

Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar los campos de organización".

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Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar los campos de organización".

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Abra la categoría bajo la cual se agregará el campo personalizado. Puede ser una categoría predeterminada o personalizada.
Haga clic en "Añadir Campo".
Complete el nombre del nuevo campo y seleccione el tipo de campo deseado. Haga clic en "Guardar".

Info

Aprenda más sobre los tipos de campos de Manatal en este artículo.

Campo Personalizado de Organización 6

Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar los campos de organización".

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Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría o campo personalizado y haga clic en "Editar" en el menú desplegable.
Edite los campos y haga clic en "Guardar".

Nota

Las categorías y campos predeterminados no se pueden eliminar.

Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar los campos de organización".

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Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría o campo personalizado y haga clic en "Eliminar" en el menú desplegable.
Confirme la eliminación haciendo clic en "Eliminar".

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Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar los campos de organización".

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Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría o campo y seleccione ocultar/mostrar en el menú desplegable.