Campo Personalizado de la Organización
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Importante
Esto solo puede ser realizado por un Administrador.
Qué son las Categorías y Campos Personalizados
- "Categorías Personalizadas" son categorías que se pueden agregar en la pestaña "Resumen" de una organización además de las categorías predeterminadas, y que pueden contener "Campos Personalizados".
- "Campos Personalizados" son campos que se pueden agregar en la pestaña "Resumen" de una organización. Deben agregarse ya sea a una categoría predeterminada o personalizada.
Nota
Cualquier cambio se aplicará a todos los usuarios bajo su cuenta de empresa.
Creando una Categoría Personalizada
- Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar campos de organización".
Haga clic en "Agregar nueva categoría".
Complete los campos y haga clic en "Guardar".
Creando un Campo Personalizado
- Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar campos de organización".
Abra la categoría bajo la cual se agregará el campo personalizado. Puede ser una categoría predeterminada o personalizada.
Haga clic en "Agregar Campo".
Complete el nombre del nuevo campo y seleccione el tipo de campo deseado. Haga clic en "Guardar".
Info
Aprenda más sobre los tipos de campos de Manatal en este artículo.
Editando una Categoría o Campo Personalizado
- Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar campos de organización".
Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría o campo personalizado y haga clic en "Editar" en el menú desplegable.
Edite los campos y haga clic en "Guardar".
Eliminando una Categoría o Campo Personalizado
Nota
Las categorías y campos predeterminados no se pueden eliminar.
- Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar campos de organización".
Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría o campo personalizado y haga clic en "Eliminar" en el menú desplegable.
Confirme la eliminación haciendo clic en "Eliminar".
Reordenando Categorías y Campos
- Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar campos de organización".
- Haga clic y arrastre para reordenar los campos.
Mostrando/ocultando Categorías y Campos
- Diríjase a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Personalización" y luego la categoría "Organizaciones (clientes/departamentos)" y haga clic en "Personalizar campos de organización".
- Haga clic en los 3 puntos junto a una categoría o campo y seleccione ocultar/mostrar en el menú desplegable.
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