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Seguimiento de ingresos
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Esto solo lo puede hacer un administrador o un usuario autorizado.
- Esto solo está disponible para las empresas que ejecutan la versión de agencia de contratación de Manatal y no está disponible para las empresas bajo las cuentas de la empresa / corporativa. Lea más sobre los diferentes tipos de cuenta aquí.
- La función de seguimiento de ingresos debe estar habilitada para acceder a la función. Consulte este artículo para obtener más información.
Ver ingresos
Los ingresos se pueden ver y administrar desde el menú Ingresos o desde la pestaña "Ingresos" en una página de Cliente o Trabajo.
Cada una de estas páginas funciona de la misma manera, sin embargo, proporcionan un nivel diferente de información:
- Menú de ingresos: Ver y editar todos los ingresos de la cuenta.
- Pestaña Ingresos en un cliente: Ver y editar todos los ingresos vinculados a ese cliente.
- Pestaña Ingresos en un trabajo: Ver y editar todos los ingresos vinculados a ese trabajo.
Agregar ingresos
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Ingresos" en su menú lateral.
Esta operación también se puede realizar en la pestaña "Ingresos" de un Cliente o Trabajo.
Haga clic en "Añadir ingresos".
Introduzca el valor de la transacción y seleccione la moneda escribiendo el nombre de la moneda.
Haga clic en "Vacante" y seleccione si desea vincular los ingresos a un trabajo, un partido o un cliente.
Escriba el nombre del trabajo, la coincidencia o el cliente y seleccione el valor correcto en el menú desplegable.
Seleccione la fecha en la que desea que se contabilicen los ingresos. Esta fecha afectará a sus informes.
Ingrese el nombre del propietario del ingreso y seleccione el usuario en el menú desplegable.
Haga clic en el icono "+" para agregar otro usuario a los ingresos. Puede agregar hasta tres usuarios por ingresos. Sin embargo, si hay varios propietarios, la división % de cada propietario sumada debe ser igual al 100%.
- Introduzca los detalles finales y haga clic en "Guardar". Eso es todo, los ingresos ahora están registrados en Manatal.
Editar ingresos
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Ingresos" en su menú lateral.
Esta operación también se puede realizar en la pestaña "Ingresos" de un Cliente o Trabajo si los ingresos están vinculados a ese Cliente o Trabajo.
Haga clic en "3 puntos" y luego en "Editar" en el menú desplegable.
Edite los ingresos como desee y haga clic en "Guardar". Eso es todo lo que has editado los ingresos.
Eliminar ingresos
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Ingresos" en su menú lateral.
Esta operación también se puede realizar en la pestaña "Ingresos" de un Cliente o Trabajo si los ingresos están vinculados a ese Cliente o Trabajo.
Haga clic en "3 puntos" y luego en "Eliminar" en el menú desplegable.
Haga clic en "Eliminar". Eso es todo, has eliminado los ingresos.