Rastrear Ingresos

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Importante

Esto solo puede ser realizado por un Administrador o un usuario autorizado.

Importante
  • Esto solo está disponible para empresas que ejecutan la versión de Agencia de Reclutamiento de Manatal y no está disponible para empresas con cuentas de Empresa / Corporativas. Lea más sobre los diferentes tipos de cuenta aquí.
  • La función de Seguimiento de Ingresos debe estar habilitada para acceder a esta función. Consulte este artículo para obtener más información.

Ver Ingresos

Los ingresos pueden verse y gestionarse desde el menú Ingresos o desde la pestaña "Ingresos" en una página de Cliente o Trabajo.

Cada una de estas páginas funciona de la misma manera, pero proporciona un nivel diferente de información:

  • Menú Ingresos: Ver y editar todos los ingresos en la cuenta.
  • Pestaña Ingresos bajo un Cliente: Ver y editar todos los ingresos vinculados a ese cliente.
  • Pestaña Ingresos bajo un Trabajo: Ver y editar todos los ingresos vinculados a ese trabajo.

Agregar Ingresos

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haz clic en "Ingresos" desde tu menú lateral.
Nota

Esta operación también puede realizarse bajo la pestaña "Ingresos" de un Cliente o Trabajo.

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  1. Haz clic en "Agregar Ingresos".
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  2. Ingresa el valor del trato y selecciona la moneda escribiendo el nombre de la moneda.
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  3. Haz clic en "Trabajo" y selecciona si deseas vincular los ingresos a un Trabajo, una Coincidencia o un Cliente.
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  1. Escribe el nombre del trabajo, coincidencia o cliente y selecciona el valor correcto del menú desplegable.
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  2. Selecciona la fecha en la que deseas que se contabilicen los ingresos. Esta fecha afectará tus informes.
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  3. Ingresa el nombre del propietario de los ingresos y selecciona el usuario del menú desplegable.
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  4. Haz clic en el icono "+" para agregar otro usuario a los ingresos. Puedes agregar hasta tres usuarios por ingreso. Sin embargo, si hay múltiples propietarios, la suma del % de cada propietario debe ser igual al 100%.

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  1. Ingresa cualquier detalle final y haz clic en "Guardar". Eso es todo, los ingresos ahora están registrados en Manatal.
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Editar Ingresos

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haz clic en "Ingresos" desde tu menú lateral.
Nota

Esta operación también puede realizarse bajo la pestaña "Ingresos" de un Cliente o Trabajo si los ingresos están vinculados a ese Cliente o Trabajo.

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  1. Haz clic en los "3 puntos" y luego en "Editar" desde el menú desplegable.
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  2. Edita los ingresos como desees y haz clic en "Guardar". Eso es todo, has editado los ingresos.
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Eliminar Ingresos

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haz clic en "Ingresos" desde tu menú lateral.
Nota

Esta operación también puede realizarse bajo la pestaña "Ingresos" de un Cliente o Trabajo si los ingresos están vinculados a ese Cliente o Trabajo.

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  1. Haz clic en los "3 puntos" y luego en "Eliminar" desde el menú desplegable.
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  2. Haz clic en "Eliminar". Eso es todo, has eliminado los ingresos.
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