Esta guía explica cómo migrar datos desde un ATS o CRM anterior a Manatal. Cubre las opciones de migración disponibles, el proceso de migración y los tipos de datos que se pueden transferir desde los sistemas compatibles.
Elegir su método de migración
Manatal ofrece dos formas de incorporar sus datos a su cuenta de Manatal:
| Importación de datos autogestionada | Migración ejecutada por Manatal | |
|---|---|---|
| Tamaño de los datos | Pequeño | Grande y complejo |
| Quién hace el trabajo | Usted | El equipo de migración de Manatal |
| Requisito técnico | Comodidad preparando archivos CSV o JSON | Exportar datos de su sistema heredado |
| Migración histórica completa | Parcial | Sí |
| Ideal para | Importaciones rápidas y específicas | Migraciones completas de ATS heredados |
Importación de datos autogestionada
Si desea avanzar rápidamente y no quiere esperar a nuestro equipo de migración, la herramienta de importación de datos autogestionada le permite cargar datos directamente en Manatal según su propio horario.
Utilice la importación de datos autogestionada cuando:
- Tenga un número limitado de registros para importar
- Se sienta cómodo preparando archivos CSV o JSON estructurados
¿Listo para empezar? Consulte nuestras instrucciones paso a paso en la guía de importación de datos autogestionada.
Migración ejecutada por Manatal
Una migración ejecutada por Manatal es nuestro servicio de soporte completo. Nuestro equipo dedicado de migración de datos se encarga del trabajo pesado, incluyendo la extracción, el mapeo y la carga final de sus datos.
Requisitos de elegibilidad
Antes de iniciar su migración, deberá confirmar su elegibilidad con su punto de contacto de Manatal.
Su punto de contacto verificará:
- Su plan de suscripción incluye soporte para la migración
- Su sistema heredado está en nuestra lista de sistemas compatibles (o califica para una migración personalizada)
Para verificar su elegibilidad, póngase en contacto con su punto de contacto dedicado de éxito del cliente o envíe un correo electrónico a sales@manatal.com.
Antes de empezar
Una exportación limpia y completa de su sistema anterior es el factor más importante para una migración sin problemas. Antes de comenzar, prepare ambas plataformas:
En su sistema anterior:
- Concluya las actividades abiertas: Finalice cualquier actualización en curso en su antiguo ATS antes de exportar, para que los datos que envíe estén actualizados y completos. Una vez realizada la exportación, cualquier cambio realizado posteriormente en el sistema antiguo no será capturado.
- Exporte su conjunto de datos completo: Descargue todos sus datos, asegurándose de incluir los archivos adjuntos de los candidatos (currículums, CV, etc.) si su sistema heredado lo permite.
- Anote su punto de corte de datos. La exportación es una instantánea en el tiempo. La fecha en que la genera se convierte en su punto de corte; la actividad en su antiguo sistema después de esa fecha no se migrará.
En su cuenta de Manatal:
- Se ha creado su cuenta de Manatal.
- Se ha invitado a sus usuarios.
No es necesario que configure etapas del pipeline, campos personalizados u otras configuraciones por adelantado.
Qué necesitamos de usted
Para mantener su migración dentro del plazo, necesitaremos que esté disponible y receptivo en algunos puntos clave. Los retrasos en estos pasos extenderán su cronograma.
| Le pediremos que | Por qué es importante |
|---|---|
| Proporcione sus datos exportados | Nada puede comenzar hasta que el equipo de migración tenga sus datos |
| Confirme el mapeo (mapeo de etapas y usuarios) | Mapeamos las etapas de su antiguo pipeline y las cuentas de usuario a Manatal. Se los compartiremos para su aprobación, y no podremos proceder hasta que se confirmen |
| Revise y apruebe la vista previa | Usted verifica los datos importados en un entorno de prueba antes de que se pongan en producción |
Soporte y asistencia para la migración
A lo largo del proceso de importación, su punto de contacto dedicado de éxito del cliente y el equipo de migración de datos estarán disponibles para responder sus preguntas y guiarle.
Proceso de migración
| Paso | Quién | Qué sucede |
|---|---|---|
| 1 | Usted | Exporta sus datos de su sistema heredado |
| 2 | Usted | Se pone en contacto con su punto de contacto dedicado de éxito del cliente para solicitar una migración de datos ejecutada por Manatal |
| 3 | Usted | Proporciona los datos exportados de su sistema heredado al equipo de migración de datos de Manatal. |
| 4 | Equipo de migración de datos | Extrae sus datos y los mapea a la estructura de datos de Manatal |
| 5 | Equipo de migración de datos | Carga sus datos en un entorno de prueba para que pueda revisarlo todo antes de que se ponga en producción |
| 6 | Usted y el equipo de migración de datos | Nuestro equipo comparte una vista previa de los datos importados y los archivos de mapeo para su revisión. También se le puede pedir que proporcione o confirme detalles del mapeo, como el mapeo de etapas y usuarios. |
| 7 | Usted | Revise y confirme que el mapeo es correcto en un plazo de 5 días hábiles. |
| 8 | Equipo de migración de datos | Importa los datos aprobados a su cuenta de Manatal en producción. |
| 9 | Usted | Revisa y confirma que los datos importados son correctos en un plazo de 14 días laborables |
Sistemas estándar compatibles
Manatal actualmente es compatible con 14 sistemas estándar para la migración ejecutada por Manatal. Los sistemas estándar tienen plantillas de mapeo preconstruidas, lo que significa un procesamiento más rápido y un resultado más predecible.
Si no ve su sistema en esta lista, póngase en contacto con su punto de contacto dedicado de éxito del cliente para aclarar la elegibilidad. Es posible que aún podamos migrar sus datos a través de un proceso de migración personalizado.
Qué importamos
Los siguientes datos se importan comúnmente durante una migración ejecutada por Manatal. Los campos exactos y la disponibilidad varían según el sistema; consulte la guía de migración de su sistema para obtener más detalles:
- Organizaciones - nombre, dirección, industria, sitio web e información general de la empresa
- Candidatos - nombre, datos de contacto, puesto actual, historial laboral, educación y habilidades
- Empleos - título, descripción, ubicación, estado e información salarial
- Contactos - nombre, correo electrónico, teléfono y organización vinculada
- Coincidencias- etapa del pipeline y fechas clave
- Archivos adjuntos - currículums, CV y documentos de soporte
- Notas - notas del reclutador, comentarios e historial de actividad
- Campos personalizados - Coordine con el equipo de migración para definir qué campos personalizados adicionales deben incluirse en el alcance de la importación.
Qué no importamos
Los siguientes datos no se importan independientemente del sistema ATS desde el que esté migrando:
- Registros eliminados o archivados
- Campos de seguimiento internos del sistema y registros de auditoría
- Datos de programación de entrevistas y eventos de calendario
- Correspondencia por correo electrónico e hilos de mensajes
- Configuraciones
- Configuraciones de permisos de usuario y niveles de acceso
Glosario de términos de migración
Diferentes sistemas ATS utilizan diferentes nombres para los mismos conceptos. Esta tabla muestra cómo la terminología de su sistema se corresponde con la de Manatal.
| Sistema ATS | Organizaciones | Candidatos | Empleos | Contactos | Coincidencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullhorn | ClientCorporation | Candidate | JobOpening | Contact | JobResponse |
| CATS | Organization | Candidate | Position | Contact | Submission |
| Ceipal | Client | Candidate | Job | Contact | Application |
| Crelate | Account | Contact | Job | Contact | WorkflowItem |
| FreshTeam | Company | Candidate | Job | Contact | Application |
| JazzHR | Department | Candidate | Job | Contact | Application |
| JobAdder | Company | Candidate | Job Order | Contact | Application |
| Lever | Posting Team | Contact | Posting | Contact | Opportunity |
| Loxo | Organization | Candidate | Job | Contact | Application |
| Team Tailor | Company | Candidate | Job | Contact | Application |
| Trakstar | Opening Team | Candidate | Opening | Contact | Application |
| Vincere | Organization | Candidate | Job | Contact | Application |
| Workable | Company | Candidate | Job | Contact | Application |
| Zoho Recruit | Client | Candidate | Job Opening | Contact | Job Application |
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es mi fecha de corte de datos?
- Su exportación es una instantánea tomada en un único momento. En el momento en que la genera desde su sistema anterior, esa se convierte en su fecha de corte. Cualquier actividad en su sistema anterior después de ese punto (nuevos candidatos, cambios de estado, notas) no se incluirá. Por esta razón, recomendamos concluir la actividad en su sistema antiguo justo antes de exportar.
2. ¿Qué sucede si quiero hacer un cambio después de haber confirmado el archivo de mapeo?
- Una vez que da su consentimiento por escrito para proceder con la migración, no se pueden realizar cambios en el mapeo. Esto es para evitar inconsistencias y garantizar la integridad de los datos durante toda la migración. Recomendamos revisar el mapeo cuidadosamente con todas las partes interesadas necesarias antes de confirmar.
3. Si olvido compartir algunos de los datos inicialmente, ¿puedo enviarlos más tarde?
- Le recomendamos que comparta todos los datos en un solo paquete completo al principio del proceso. Si se envían datos adicionales más tarde, puede que sea necesario rehacer el mapeo y podría afectar los plazos. En la mayoría de los casos, un segundo proceso de migración se definirá por separado.
4. ¿Qué pasa si mi sistema no está en la lista de sistemas compatibles?
- Póngase en contacto con su punto de contacto dedicado de éxito del cliente. Es posible que aún podamos migrar sus datos a través de un proceso de migración personalizado.
5. ¿Cuánto tiempo tardará mi migración?
- La mayoría de las migraciones suelen tardar entre 2 y 4 semanas desde que recibimos sus datos. Los factores más importantes son el tamaño y la complejidad de sus datos y la rapidez con la que se confirmen el mapeo y la vista previa por su parte.
El cronograma final será confirmado por el equipo de Migración de Datos de Manatal que sea aplicable a su migración.
6. ¿Cuánto tiempo debo esperar dedicar como cliente durante todo el proceso de migración?
-
La mayor parte del esfuerzo requerido por su parte será en las primeras etapas, específicamente durante el intercambio de datos, la revisión del mapeo y la aprobación del mapeo. La migración real y las actividades posteriores a la migración son manejadas por nuestro equipo. Recomendamos reservar tiempo para:
- Recopilación y formato de datos
- Revisar el archivo de mapeo y proporcionar una aprobación oportuna
- Una revisión posterior a la migración en un plazo de 14 días laborables