Esta guía explica cómo migrar datos de un ATS o CRM anterior a Manatal. Cubre las opciones de migración disponibles, el proceso de migración y los tipos de datos que se pueden transferir desde los sistemas compatibles.
Cómo elegir su método de migración
Manatal ofrece dos formas de traer sus datos a su cuenta de Manatal:
| Importación de datos por cuenta propia | Migración ejecutada por Manatal | |
|---|---|---|
| Tamaño de los datos | Pequeño | Grande y complejo |
| Quién hace el trabajo | Usted | El equipo de migración de Manatal |
| Requisito técnico | Sentirse cómodo preparando archivos CSV o JSON | Exportar datos de su sistema anterior |
| Migración histórica completa | Parcial | Sí |
| Ideal para | Importaciones rápidas y focalizadas | Migraciones completas de ATS anteriores |
Importación de datos por cuenta propia
Si desea avanzar rápidamente y no quiere esperar a nuestro equipo de migración, la herramienta de Importación de datos por cuenta propia le permite cargar datos directamente en Manatal según su propio cronograma.
Use la Importación de datos por cuenta propia cuando:
- Tenga un número limitado de registros para importar
- Se sienta cómodo preparando archivos CSV o JSON estructurados
¿Listo para comenzar? Consulte nuestras instrucciones paso a paso en la guía de Importación de datos por cuenta propia.
Migración ejecutada por Manatal
Una Migración ejecutada por Manatal es nuestro servicio de soporte completo. Nuestro equipo dedicado de Migración de Datos se encarga del trabajo pesado, incluyendo la extracción, el mapeo y la carga final de sus datos.
Requisitos de elegibilidad
Antes de comenzar su migración, deberá confirmar su elegibilidad con su punto de contacto de Manatal.
Su punto de contacto verificará:
- Que su plan de suscripción incluya soporte para migración
- Que su sistema anterior esté en nuestra lista de sistemas compatibles (o califique para una migración personalizada)
Para verificar su elegibilidad, contacte a su punto de contacto dedicado de Customer Success o envíe un correo electrónico a support@manatal.com.
Antes de comenzar
Una exportación limpia y completa de su sistema anterior es el factor más importante para una migración fluida. Antes de comenzar, prepare ambas plataformas:
En su sistema anterior:
- Finalice las actividades abiertas: Complete cualquier actualización en progreso en su antiguo ATS antes de exportar, para que los datos que envíe estén actualizados y completos. Una vez realizada la exportación, no se capturará ningún cambio realizado posteriormente en el sistema antiguo.
- Exporte su conjunto de datos completo: Descargue todos sus datos, asegurándose de incluir los archivos adjuntos de los candidatos (currículums, CV, etc.) si su sistema anterior lo permite.
- Tome nota de su punto de corte de datos. La exportación es una instantánea en el tiempo. La fecha en que la genera se convierte en su punto de corte; la actividad en su antiguo sistema después de esa fecha no será migrada. Para evitar vacíos de datos, sugerimos agregar nuevos datos como trabajos, clientes o candidatos directamente en Manatal.
En su cuenta de Manatal:
- Su cuenta de Manatal ha sido creada.
- Sus usuarios han sido invitados.
No es necesario configurar las etapas del pipeline, los campos personalizados u otros ajustes por adelantado.
Lo que necesitamos de usted
Para mantener su migración según lo programado, necesitaremos que esté disponible y responda en algunos puntos clave. Los retrasos en estos pasos extenderán su cronograma.
| Le pediremos que | Por qué es importante |
|---|---|
| Proporcione sus datos exportados | Nada puede comenzar hasta que el equipo de migración tenga sus datos |
| Confirme el mapeo (mapeo de etapas y usuarios) | Mapeamos sus antiguas etapas del pipeline y cuentas de usuario a Manatal. Compartiremos estos para su aprobación, y no podemos proceder hasta que se confirmen |
| Revise y apruebe la vista previa | Usted verifica los datos importados en un entorno de prueba antes de que se publiquen |
Transferencia segura de archivos mediante SFTP
Si su organización requiere SFTP para transferir archivos de forma segura para su migración de datos, contacte a su punto de contacto dedicado de Customer Success.
Manatal proporcionará los detalles de su conexión SFTP y las credenciales de acceso de forma segura. Una vez que se haya proporcionado el acceso, siga la guía de transferencia de archivos por SFTP para conectarse y cargar sus archivos de migración usando FileZilla.
Soporte y asistencia para la migración
Durante todo el proceso de importación, su punto de contacto dedicado de Customer Success y el equipo de migración de datos estarán disponibles para responder a sus preguntas y guiarlo.
Proceso de migración
| Paso | Quién | Qué sucede |
|---|---|---|
| 1 | Usted | Exportar sus datos de su sistema anterior |
| 2 | Usted | Contactar a su punto de contacto dedicado de Customer Success para solicitar una migración de datos ejecutada por Manatal |
| 3 | Usted | Proporcionar los datos exportados de su sistema anterior al equipo de migración de datos de Manatal. Si usa SFTP, siga la guía de transferencia de archivos por SFTP. |
| 4 | Equipo de migración de datos | Extrae sus datos y los mapea a la estructura de datos de Manatal |
| 5 | Equipo de migración de datos | Carga sus datos en un entorno de prueba para que pueda revisar todo antes de que se publique |
| 6 | Usted y el equipo de migración de datos | Nuestro equipo comparte una vista previa de los datos importados y los archivos de mapeo para su revisión. También se le puede pedir que proporcione o confirme detalles de mapeo, como el mapeo de etapas y usuarios. |
| 7 | Usted | Revisar y confirmar que el mapeo es correcto en un plazo de 5 días hábiles. |
| 8 | Equipo de migración de datos | Importa los datos aprobados en su cuenta de Manatal en vivo. |
| 9 | Usted | Revisar y confirmar que los datos importados son correctos en un plazo de 14 días hábiles |
Sistemas estándar compatibles
Manatal actualmente admite 14 sistemas estándar para la migración ejecutada por Manatal. Los sistemas estándar tienen plantillas de mapeo preestablecidas, lo que significa un procesamiento más rápido y un resultado más predecible.
Si su sistema no aparece en la lista, es posible que aún podamos migrar sus datos utilizando la Plantilla de migración de datos de Manatal o mediante una migración personalizada.
Contacte a su punto de contacto dedicado de Customer Success para analizar la opción más adecuada para sus datos.
Si no ve su sistema en esta lista, contacte a su punto de contacto dedicado de Customer Success para aclarar la elegibilidad. Es posible que aún podamos migrar sus datos a través de un proceso de migración personalizada.
Plantilla de migración de datos de Manatal
Si sus datos no provienen de uno de los sistemas compatibles, puede usar la Plantilla de migración de datos de Manatal como una forma sencilla de prepararlos para la migración.
La plantilla se puede utilizar para datos de fuentes como:
- Archivos Excel o CSV
- Exportaciones de bases de datos
- Sistemas internos
- Aplicaciones personalizadas
- Otros
Para ayudar a nuestro equipo a revisar sus datos de manera eficiente, recomendamos consolidarlos y completar los campos relevantes en la plantilla antes de compartirla con Manatal.
Puede contactar a su punto de contacto dedicado de Customer Success para confirmar si la plantilla es adecuada para su migración y para recibir orientación sobre cómo completarla.
Migración personalizada
Si su sistema, formato de datos o requisitos de migración quedan fuera del proceso de migración estándar de Manatal, nuestro equipo puede trabajar con usted a través de una migración personalizada.
Nuestro equipo de Migración de Datos revisará sus requisitos y recomendará el enfoque más adecuado para transferir sus datos a Manatal. Las migraciones personalizadas están sujetas a condiciones independientes, que se confirmarán tras la revisión.
Contacte a su punto de contacto dedicado de Customer Success para analizar sus requisitos y organizar una revisión de migración personalizada.
Qué importamos
Los siguientes datos se importan comúnmente durante una Migración ejecutada por Manatal. Los campos exactos y la disponibilidad varían según el sistema; consulte la guía de migración de su sistema para obtener más detalles:
- Organizaciones: nombre, dirección, industria, sitio web e información general de la empresa
- Candidatos: nombre, datos de contacto, cargo actual, historial laboral, educación y habilidades
- Trabajos: título, descripción, ubicación, estado e información salarial
- Contactos: nombre, correo electrónico, teléfono y organización vinculada
- Matches: etapa del pipeline y fechas clave
- Archivos adjuntos: currículums, CV y documentos de respaldo
- Notas: notas de reclutadores, comentarios e historial de actividad
- Campos personalizados: coordine con el equipo de migración para definir qué campos personalizados adicionales deben incluirse en el alcance de la importación.
Qué no importamos
Los siguientes datos no se importan independientemente del sistema ATS desde el que esté migrando:
- Registros eliminados o archivados
- Campos de seguimiento del sistema interno y registros de auditoría
- Datos de programación de entrevistas y eventos de calendario
- Correspondencia por correo electrónico e hilos de mensajes
- Configuraciones
- Ajustes de permisos de usuario y niveles de acceso
Glosario de términos de migración
Diferentes sistemas ATS utilizan diferentes nombres para los mismos conceptos. Esta tabla muestra cómo la terminología de su sistema se mapea con Manatal.
| Sistema ATS | Organizaciones | Candidatos | Trabajos | Contactos | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullhorn | ClientCorporation | Candidate | JobOpening | Contact | JobResponse |
| CATS | Organization | Candidate | Position | Contact | Submission |
| Ceipal | Client | Candidate | Job | Contact | Application |
| Crelate | Account | Contact | Job | Contact | WorkflowItem |
| FreshTeam | Company | Candidate | Job | Contact | Application |
| JazzHR | Department | Candidate | Job | Contact | Application |
| JobAdder | Company | Candidate | Job Order | Contact | Application |
| Lever | Posting Team | Contact | Posting | Contact | Opportunity |
| Loxo | Organization | Candidate | Job | Contact | Application |
| Team Tailor | Company | Candidate | Job | Contact | Application |
| Trakstar | Opening Team | Candidate | Opening | Contact | Application |
| Vincere | Organization | Candidate | Job | Contact | Application |
| Workable | Company | Candidate | Job | Contact | Application |
| Zoho Recruit | Client | Candidate | Job Opening | Contact | Job Application |
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es mi fecha de corte de datos?
- Su exportación es una instantánea tomada en un único punto en el tiempo. En el momento en que la genera desde su sistema anterior, esa se convierte en su fecha de corte. Cualquier actividad en su sistema anterior después de ese punto (nuevos candidatos, cambios de estado, notas) no se incluirá. Por esta razón, recomendamos finalizar la actividad en su antiguo sistema justo antes de exportar.
2. ¿Qué sucede si quiero realizar un cambio después de haber confirmado el archivo de mapeo?
- Una vez que proporcione su consentimiento por escrito para proceder con la migración, no se pueden realizar cambios en el mapeo. Esto es para evitar inconsistencias y garantizar la integridad de los datos durante toda la migración. Recomendamos revisar el mapeo cuidadosamente con todas las partes interesadas necesarias antes de confirmar.
3. Si olvido compartir algunos de los datos inicialmente, ¿puedo enviarlos más tarde?
- Le recomendamos que comparta todos los datos en un solo paquete completo al comienzo del proceso. Si se envían datos adicionales más tarde, puede ser necesario rehacer el mapeo y esto podría afectar los cronogramas. En la mayoría de los casos, un segundo proceso de migración se definirá por separado.
4. ¿Qué pasa si mi sistema no está en la lista de sistemas compatibles?
- Contacte a su punto de contacto dedicado de Customer Success para analizar sus requisitos.
Nuestro equipo de Migración de Datos puede revisar sus archivos y determinar si los datos deben proporcionarse a través de la Plantilla de migración de datos estándar de Manatal o manejarse a través de una migración personalizada.
5. ¿Cuánto tiempo tomará mi migración?
- La mayoría de las migraciones suelen tardar entre 2 y 4 semanas a partir de la recepción de sus datos. Los factores más importantes son el tamaño y la complejidad de sus datos y la rapidez con la que se confirmen el mapeo y la vista previa por su parte.
El cronograma final será confirmado por el equipo de Migración de Datos de Manatal que corresponda a su migración.
6. ¿Cuánto tiempo debo esperar dedicar como cliente durante todo el proceso de migración?
-
La mayor parte del esfuerzo requerido por su parte se realizará en las etapas iniciales, específicamente durante el intercambio de datos, la revisión del mapeo y la aprobación del mapeo. La migración real y las actividades posteriores a la migración son manejadas por nuestro equipo. Recomendamos reservar tiempo para:
- Recopilación y formateo de datos
- Revisar el archivo de mapeo y proporcionar la aprobación oportuna
- Una revisión posterior a la migración en un plazo de 14 días hábiles