Importación de datos de contactos

Manatal permite la creación masiva de contactos a través de la importación de archivos CSV o JSON. Esto puede ser particularmente útil cuando se realiza una migración de datos a Manatal, por ejemplo.

Importa tus contactos

1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Gestión de datos" y luego la categoría "Importación de datos" y luego haga clic en "Cargar archivo".

2. Seleccione el conjunto de datos Contactos y haga clic en "Siguiente".
   

3. Seleccione el tipo de archivo y haga clic en "Siguiente". Para un archivo CSV, continúe leyendo a continuación, para un archivo JSON siga estas instrucciones.
   

Archivo CSV

1. Seleccione un archivo para cargar, haga clic en "Siguiente" y luego en "Cargar". Manatal analizará el archivo y extraerá toda la información que contiene.

2. Asigne las columnas de su archivo de acuerdo con los campos de Manatal.

• 1. Nombre de columna: Contenido de la primera celda de cada columna en su archivo CSV. Si la celda no tiene contenido, el nombre de la columna será "Sin nombre: n", donde n se refiere al número de la columna.
• 2. Nombre del campo: Nombre del campo en Manatal. Haga coincidir el nombre del campo con la columna correspondiente (es decir, haga coincidir la columna "Sitio web" con el campo "Sitio web de la organización").
• 3. Tipo de campo: Tipo de datos requerido por Manatal. Asegúrese de que los datos contenidos en cada columna cumplan con los requisitos de cada campo. Los datos no se importarán a Manatal si no cumplen con las restricciones del tipo de datos. Obtenga más información sobre las restricciones de tipo de campo en la tabla siguiente.
• 4. Datos de muestra: Datos de muestra extraídos de cada columna. Se puede utilizar para confirmar que los datos de la columna corresponden al campo Manatal.

Para hacer coincidir una columna con un campo, simplemente haga clic en "Seleccionar campo para asignar" junto al nombre de la columna y seleccione el campo relevante en el menú desplegable.

A continuación se muestran todos los campos Manatal predeterminados que se pueden mapear y sus respectivos requisitos.

3. Si su archivo contiene datos que no tienen su campo Manatal predeterminado, es posible crear "campos personalizados" siguiendo estas instrucciones. Una vez creados, los campos personalizados se vuelven visibles en el menú desplegable "Nombre del campo" y se pueden asignar a columnas.

Los campos personalizados en Manatal se pueden crear utilizando una amplia gama de tipos de campos (número, fecha, texto, opción múltiple,...). A continuación se muestran todos los tipos de campos disponibles y sus respectivos requisitos para una importación exitosa.

4. Una vez que haya asignado todas las columnas que deben importarse, haga clic en "Siguiente".
   

5. Seleccione si desea recibir una notificación por correo electrónico una vez que se complete la importación y luego haga clic en "Cargar".
   

6. Desde aquí puede reanudar su trabajo como de costumbre, su archivo se procesará en segundo plano. Para comprobar el estado de la importación, visite la página Historial de importación de datos.

Archivo JSON

1. Seleccione un archivo para cargar, haga clic en "Siguiente" y luego en "Cargar". Manatal analizará el archivo y extraerá toda la información que contiene.
   

2. Asigne las columnas de su archivo de acuerdo con los campos de Manatal.

• 1. Nombre de columna: Todas las variables contenidas en su archivo JSON.
• 2. Nombre del campo: Nombre del campo en Manatal. Haga coincidir el nombre del campo con la columna correspondiente (es decir, haga coincidir la columna "sitio web" con el campo "Sitio web de la organización").
• 3. Tipo de campo: Tipo de datos requerido por Manatal. Asegúrese de que los datos contenidos en cada columna cumplan con los requisitos de cada campo. Los datos no se importarán a Manatal si no cumplen con las restricciones del tipo de datos. Obtenga más información sobre las restricciones de tipo de campo en la tabla siguiente.
• 4. Datos de muestra: Datos de muestra extraídos para cada columna. Se puede utilizar para confirmar que los datos de la columna corresponden al campo Manatal.

Para hacer coincidir una columna con un campo, simplemente haga clic en "Seleccionar campo para asignar" junto al nombre de la columna y seleccione el campo relevante en el menú desplegable.

A continuación se muestran todos los campos Manatal predeterminados que se pueden mapear y sus respectivos requisitos.

Notas

A continuación se muestran los requisitos para el campo de tipo de notas y un fragmento de código.

Restricciones

Fragmento de código:

[
	{
		"content": "reassess recruitment needs early Q2"
	},
	{
		"content": "Reassess recruitment needs early Q2",
		"creator": "joseph.staline@testy.com",
		"created_at": "2010-09-15",
	},
]

Ejemplo de archivo JSON

[
   {
      "full_name":"Nannaphat Sae-Tang",
      "organization_name":"Everland Suite Hotel",
      "display_name":"Nannaphat",
      "description":"Point of contact for this organization",
      "phonenumber":"+36 55 550 876",
      "linkedin":"https://www.linkedin.com/in/nannaphat-sae-tang-00794c22/",
      "email":"saetang.n1789@example.com",
      "gender":"female",
      "note":[
         {
            "content":"Please always keep Ms.Nannaphat updated weekly.",
            "creator":"jane.doe@example.com",
            "created_at":"2020-07-22"
         },
         {
            "content":"Co-founder of Everland Suite Hotel."
         }
      ]
   },
   {
      "full_name":"Tony Haa",
      "organization_name":"Starporium",
      "display_name":"Tony H.",
      "description":"Quick response.",
      "phonenumber":"+353 20 919 9318",
      "linkedin":"https://www.linkedin.com/in/tony-haa-9784511e7/",
      "email":"thisistony.h@example.com",
      "gender":"male",
      "note":[
         {
            "content":"He will review candidates and request an interview in the note.",
            "creator":"john.doe@example.com",
            "created_at":"2021-02-28"
         },
         {
            "content":"New manager at Starporium."
         }
      ]
   }
]

3. Si sus archivos contienen datos que no tienen su campo Manatal predeterminado, es posible crear "campos personalizados" siguiendo estas instrucciones. Una vez creados, los campos personalizados se vuelven visibles en el menú desplegable "Nombre del campo" y se pueden asignar a columnas.

Los campos personalizados en Manatal se pueden crear utilizando una amplia gama de tipos de campos (número, fecha, texto, opción múltiple,...). A continuación se muestran todos los tipos de campos disponibles y sus respectivos requisitos para una importación exitosa.

4. Una vez que haya asignado todas las columnas que deben importarse, haga clic en "Siguiente".
   

5. Seleccione si desea recibir una notificación por correo electrónico una vez que se complete la importación y luego haga clic en "Cargar".
   

6. Desde aquí puede reanudar su trabajo como de costumbre, su archivo se procesará en segundo plano. Para comprobar el estado de la importación, visite la página Historial de importación de datos.