Importación de datos de organizaciones
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Importación de datos de organizaciones

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Importante

Esto solo lo puede hacer un administrador.

Manatal permite la creación masiva de organizaciones (clientes/departamentos) a través de la importación de archivos CSV o JSON. Esto puede ser particularmente útil cuando se realiza una migración de datos a Manatal, por ejemplo.

Importante

Al importar organizaciones (clientes/departamentos), si el nombre de una organización en su archivo CSV o JSON ya está asociado con una organización en su base de datos, la organización no se importará a Manatal

Importa tus organizaciones

  1. Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Gestión de datos" y luego la categoría "Importación de datos" y luego haga clic en "Cargar archivo".

Administration 1.png

Data management 2.png

Data Import 1.png

Data Import 2.png

  1. Seleccione el conjunto de datos Organizaciones (Clientes/Departamentos) y haga clic en "Siguiente".
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  2. Seleccione el tipo de archivo y haga clic en "Siguiente". Para un archivo CSV, continúe leyendo a continuación, para un archivo JSON siga estas instrucciones.
    Data Import 4.png

Archivo CSV

  1. Seleccione un archivo para cargar, haga clic en "Siguiente" y luego en "Cargar". Manatal analizará el archivo y extraerá toda la información que contiene.

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  1. Asigne las columnas de su archivo de acuerdo con los campos de Manatal.
Importante
  • Los campos marcados con un asterisco rojo en el menú desplegable "Nombre del campo" son obligatorios para continuar.
  • Cualquier columna asignada a un campo obligatorio no debe contener celdas en blanco, de lo contrario la importación no se realizará correctamente.
Información

Las columnas no asignadas no se importarán a la plataforma.

  • 1. Nombre de columna: Contenido de la primera celda de cada columna en su archivo CSV. Si la celda no tiene contenido, el nombre de la columna será "Sin nombre: n", donde n se refiere al número de la columna.
  • 2. Nombre del campo: Nombre del campo en Manatal. Haga coincidir el nombre del campo con la columna correspondiente (es decir, haga coincidir la columna "Sitio web" con el campo "Sitio web de la organización").
  • 3. Tipo de campo: Tipo de datos requerido por Manatal. Asegúrese de que los datos contenidos en cada columna cumplan con los requisitos de cada campo. Los datos no se importarán a Manatal si no cumplen con las restricciones del tipo de datos. Obtenga más información sobre las restricciones de tipo de campo en la tabla siguiente.
  • 4. Datos de muestra: Datos de muestra extraídos de cada columna. Se puede utilizar para confirmar que los datos de la columna corresponden al campo Manatal.

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Para hacer coincidir una columna con un campo, simplemente haga clic en "Seleccionar campo para asignar" junto al nombre de la columna y seleccione el campo relevante en el menú desplegable.

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A continuación se muestran todos los campos Manatal predeterminados que se pueden mapear y sus respectivos requisitos.

Información

La palabra "Organización" en la tabla a continuación se refiere a Clientes o Departamentos, dependiendo de si su cuenta Manatal está en el modo Agencia o Empresa.

campo Tipo de

Nombre decamporequeridoRestricciones
Nombre de la organizaciónMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Descripción de la organizaciónNoTexto largo
Creador de la organizaciónNoDirección de correo electrónicoDebe ser un usuario existente
Propietario de la organizaciónNoDirección de correo electrónicoDebe ser un usuario existente
Organización IndustriaNoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Dirección de la organizaciónNoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Sitio web de la organizaciónNoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Etapa de organizaciónNoMensaje de textoLa cuenta debe estar en la configuración de la agencia y debe ser un nombre artístico de CRM válido
Etiquetas de organizaciónNoLista de textoSolo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles.
NotasNoNotasSolo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles.
  1. Si su archivo contiene datos que no tienen su campo Manatal predeterminado, es posible crear "campos personalizados" siguiendo estas instrucciones. Una vez creados, los campos personalizados se vuelven visibles en el menú desplegable "Nombre del campo" y se pueden asignar a columnas.

Los campos personalizados en Manatal se pueden crear utilizando una amplia gama de tipos de campos (número, fecha, texto, opción múltiple,...). A continuación se muestran todos los tipos de campos disponibles y sus respectivos requisitos para una importación exitosa.

de

Restricciones deformatotipo de campo
Mensaje de textoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Texto largoTexto largo
FechaFechaEl formato debe ser AAAA-MM-DD
NúmeroNúmero decimal≥ 0
PorcentajeNúmero entero≥ 0
BooleanoBooleanoverdadero / falso
Menú desplegableMensaje de textoDebe estar entre la lista de opciones
Opción múltipleMensaje de textoDebe estar entre la lista de opciones
Menú desplegable de selección múltipleLista de textoSolo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles.
Casilla de verificaciónLista de textoSolo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles.
  1. Una vez que haya asignado todas las columnas que deben importarse, haga clic en "Siguiente".
    screenshot.png

  2. Seleccione si desea recibir una notificación por correo electrónico una vez que se complete la importación y luego haga clic en "Cargar".
    Data Import 11.png

  3. Desde aquí puede reanudar su trabajo como de costumbre, su archivo se procesará en segundo plano. Para comprobar el estado de la importación, visite la página Historial de importación de datos.

Loading.png

Screenshot (259).png

Archivo JSON

  1. Seleccione un archivo para cargar, haga clic en "Siguiente" y luego en "Cargar". Manatal analizará el archivo y extraerá toda la información que contiene.
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  1. Asigne las columnas de su archivo de acuerdo con los campos de Manatal.
Importante

Los campos marcados con un asterisco rojo en el menú desplegable "Nombre del campo" son obligatorios para continuar.

Información

Las columnas no asignadas no se importarán a la plataforma.

  • 1. Nombre de columna: Todas las variables contenidas en su archivo JSON.
  • 2. Nombre del campo: Nombre del campo en Manatal. Haga coincidir el nombre del campo con la columna correspondiente (es decir, haga coincidir la columna "sitio web" con el campo "Sitio web de la organización").
  • 3. Tipo de campo: Tipo de datos requerido por Manatal. Asegúrese de que los datos contenidos en cada columna cumplan con los requisitos de cada campo. Los datos no se importarán a Manatal si no cumplen con las restricciones del tipo de datos. Obtenga más información sobre las restricciones de tipo de campo en la tabla siguiente.
  • 4. Datos de muestra: Datos de muestra extraídos para cada columna. Se puede utilizar para confirmar que los datos de la columna corresponden al campo Manatal.

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Para hacer coincidir una columna con un campo, simplemente haga clic en "Seleccionar campo para asignar" junto al nombre de la columna y seleccione el campo relevante en el menú desplegable.

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image.png

A continuación se muestran todos los campos Manatal predeterminados que se pueden mapear y sus respectivos requisitos.

Información

La palabra "Organización" en la tabla a continuación se refiere a Clientes o Departamentos, dependiendo de si su cuenta Manatal está en el modo Agencia o Empresa.

campo Tipo de

Nombre decamporequeridoRestricciones
Nombre de la organizaciónMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Descripción de la organizaciónNoTexto largo
Creador de la organizaciónNoDirección de correo electrónicoDebe ser un usuario existente
Propietario de la organizaciónNoDirección de correo electrónicoDebe ser un usuario existente
Organización IndustriaNoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Dirección de la organizaciónNoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Sitio web de la organizaciónNoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Etapa de organizaciónNoMensaje de textoLa cuenta debe estar en la configuración de la agencia y debe ser un nombre artístico de CRM válido
Etiquetas de organizaciónNoLista de textoCada artículo debe ser único y ≤ 255 caracteres.
NotasNoNotasVea más detalles a continuación

Notas

A continuación se muestran los requisitos para el campo de tipo de notas y un fragmento de código.

Restricciones

de tiporequeridaspara puntos dedatos
contenidoMensaje de texto
created_atNoFecha y horaEl formato debe ser AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
creadorNoDirección de correo electrónicoDebe ser un usuario existente
Importante

Todos los campos de hora importados se considerarán en la zona horaria UTC.

Fragmento de código:

[
	{
		"content": "reassess recruitment needs early Q2"
	},
	{
		"content": "Reassess recruitment needs early Q2",
		"creator": "joseph.staline@testy.com",
		"created_at": "2010-09-15",
	},
]

Ejemplo de archivo JSON

[
   {
      "id":20001,
      "name":"Everland Suite Hotel",
      "description":"Biggest hotel in the town",
      "creator": "jane.doe@example.com",
      "owner": "john.doe@example.com",
      "industry":"Hospotality",
      "address":"509 Sala Thammanut Sq., Thung Yah, Bangkok, Thailand",
      "website":"www.manazaprevilege.co.th",
      "stage":"prospect",
      "tags":[
         "Troublesome",
         "Less Important"
      ],
      "notes":[
         {
            "content":"Many jobs will be opening in 2021",
            "creator": "jane.doe@example.com",
            "created_at":"2020-12-15"
         },
         {
            "content":"Point of contact is Mr.Somchai"
         }
      ]
   },
   {
      "id":20002,
      "name":"Starporium",
      "description":"Interesting client",
      "creator": "jane.doe@example.com",
      "owner": "john.doe@example.com",
      "industry":"Retails",
      "address":"900 Kirkland Road Riverside, CA 92509",
      "website":"www.storporium.com",
      "stage":"lead",
      "tags":[
         "Good",
         "Important"
      ],
      "notes":[
         {
            "content":"Our new target 2021",
            "creator": "jane.doe@example.com",
            "created_at":"2021-01-01"
         }
      ]
   }
]
  1. Si sus archivos contienen datos que no tienen su campo Manatal predeterminado, es posible crear "campos personalizados" siguiendo estas instrucciones. Una vez creados, los campos personalizados se vuelven visibles en el menú desplegable "Nombre del campo" y se pueden asignar a columnas.

Los campos personalizados en Manatal se pueden crear utilizando una amplia gama de tipos de campos (número, fecha, texto, opción múltiple,...). A continuación se muestran todos los tipos de campos disponibles y sus respectivos requisitos para una importación exitosa.

de

Restricciones deformatotipo de campo
Mensaje de textoMensaje de texto≤ 255 caracteres.
Texto largoTexto largo
FechaFechaEl formato debe ser AAAA-MM-DD
NúmeroNúmero decimal≥ 0
PorcentajeNúmero entero≥ 0
BooleanoBooleanoverdadero / falso
Menú desplegableMensaje de textoDebe estar entre la lista de opciones
Opción múltipleMensaje de textoDebe estar entre la lista de opciones
Menú desplegable de selección múltipleLista de textoDebe estar entre la lista de opciones
Casilla de verificaciónLista de textoDebe estar entre la lista de opciones
  1. Una vez que haya asignado todas las columnas que deben importarse, haga clic en "Siguiente".
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  2. Seleccione si desea recibir una notificación por correo electrónico una vez que se complete la importación y luego haga clic en "Cargar".
    image.png

  3. Desde aquí puede reanudar su trabajo como de costumbre, su archivo se procesará en segundo plano. Para comprobar el estado de la importación, visite la página Historial de importación de datos.

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