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Importación de datos de organizaciones
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Esto solo lo puede hacer un administrador.
Manatal permite la creación masiva de organizaciones (clientes/departamentos) a través de la importación de archivos CSV o JSON. Esto puede ser particularmente útil cuando se realiza una migración de datos a Manatal, por ejemplo.
Al importar organizaciones (clientes/departamentos), si el nombre de una organización en su archivo CSV o JSON ya está asociado con una organización en su base de datos, la organización no se importará a Manatal
Importa tus organizaciones
- Dirígete a la siguiente página. Alternativamente, haga clic en "Administración" en su menú lateral, abra la categoría "Gestión de datos" y luego la categoría "Importación de datos" y luego haga clic en "Cargar archivo".
Seleccione el conjunto de datos Organizaciones (Clientes/Departamentos) y haga clic en "Siguiente".
Seleccione el tipo de archivo y haga clic en "Siguiente". Para un archivo CSV, continúe leyendo a continuación, para un archivo JSON siga estas instrucciones.
Archivo CSV
- Seleccione un archivo para cargar, haga clic en "Siguiente" y luego en "Cargar". Manatal analizará el archivo y extraerá toda la información que contiene.
- Asigne las columnas de su archivo de acuerdo con los campos de Manatal.
- Los campos marcados con un asterisco rojo en el menú desplegable "Nombre del campo" son obligatorios para continuar.
- Cualquier columna asignada a un campo obligatorio no debe contener celdas en blanco, de lo contrario la importación no se realizará correctamente.
Las columnas no asignadas no se importarán a la plataforma.
- 1. Nombre de columna: Contenido de la primera celda de cada columna en su archivo CSV. Si la celda no tiene contenido, el nombre de la columna será "Sin nombre: n", donde n se refiere al número de la columna.
- 2. Nombre del campo: Nombre del campo en Manatal. Haga coincidir el nombre del campo con la columna correspondiente (es decir, haga coincidir la columna "Sitio web" con el campo "Sitio web de la organización").
- 3. Tipo de campo: Tipo de datos requerido por Manatal. Asegúrese de que los datos contenidos en cada columna cumplan con los requisitos de cada campo. Los datos no se importarán a Manatal si no cumplen con las restricciones del tipo de datos. Obtenga más información sobre las restricciones de tipo de campo en la tabla siguiente.
- 4. Datos de muestra: Datos de muestra extraídos de cada columna. Se puede utilizar para confirmar que los datos de la columna corresponden al campo Manatal.
Para hacer coincidir una columna con un campo, simplemente haga clic en "Seleccionar campo para asignar" junto al nombre de la columna y seleccione el campo relevante en el menú desplegable.
A continuación se muestran todos los campos Manatal predeterminados que se pueden mapear y sus respectivos requisitos.
La palabra "Organización" en la tabla a continuación se refiere a Clientes o Departamentos, dependiendo de si su cuenta Manatal está en el modo Agencia o Empresa.
campo Tipo de
Nombre de | campo | requerido | Restricciones |
---|---|---|---|
Nombre de la organización | Sí | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Descripción de la organización | No | Texto largo | |
Creador de la organización | No | Dirección de correo electrónico | Debe ser un usuario existente |
Propietario de la organización | No | Dirección de correo electrónico | Debe ser un usuario existente |
Organización Industria | No | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Dirección de la organización | No | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Sitio web de la organización | No | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Etapa de organización | No | Mensaje de texto | La cuenta debe estar en la configuración de la agencia y debe ser un nombre artístico de CRM válido |
Etiquetas de organización | No | Lista de texto | Solo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles. |
Notas | No | Notas | Solo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles. |
- Si su archivo contiene datos que no tienen su campo Manatal predeterminado, es posible crear "campos personalizados" siguiendo estas instrucciones. Una vez creados, los campos personalizados se vuelven visibles en el menú desplegable "Nombre del campo" y se pueden asignar a columnas.
Los campos personalizados en Manatal se pueden crear utilizando una amplia gama de tipos de campos (número, fecha, texto, opción múltiple,...). A continuación se muestran todos los tipos de campos disponibles y sus respectivos requisitos para una importación exitosa.
de
Restricciones de | formato | tipo de campo |
---|---|---|
Mensaje de texto | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Texto largo | Texto largo | |
Fecha | Fecha | El formato debe ser AAAA-MM-DD |
Número | Número decimal | ≥ 0 |
Porcentaje | Número entero | ≥ 0 |
Booleano | Booleano | verdadero / falso |
Menú desplegable | Mensaje de texto | Debe estar entre la lista de opciones |
Opción múltiple | Mensaje de texto | Debe estar entre la lista de opciones |
Menú desplegable de selección múltiple | Lista de texto | Solo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles. |
Casilla de verificación | Lista de texto | Solo disponible a través de la importación JSON. Consulte a continuación para obtener más detalles. |
Una vez que haya asignado todas las columnas que deben importarse, haga clic en "Siguiente".
Seleccione si desea recibir una notificación por correo electrónico una vez que se complete la importación y luego haga clic en "Cargar".
Desde aquí puede reanudar su trabajo como de costumbre, su archivo se procesará en segundo plano. Para comprobar el estado de la importación, visite la página Historial de importación de datos.
Archivo JSON
- Seleccione un archivo para cargar, haga clic en "Siguiente" y luego en "Cargar". Manatal analizará el archivo y extraerá toda la información que contiene.
- Asigne las columnas de su archivo de acuerdo con los campos de Manatal.
Los campos marcados con un asterisco rojo en el menú desplegable "Nombre del campo" son obligatorios para continuar.
Las columnas no asignadas no se importarán a la plataforma.
- 1. Nombre de columna: Todas las variables contenidas en su archivo JSON.
- 2. Nombre del campo: Nombre del campo en Manatal. Haga coincidir el nombre del campo con la columna correspondiente (es decir, haga coincidir la columna "sitio web" con el campo "Sitio web de la organización").
- 3. Tipo de campo: Tipo de datos requerido por Manatal. Asegúrese de que los datos contenidos en cada columna cumplan con los requisitos de cada campo. Los datos no se importarán a Manatal si no cumplen con las restricciones del tipo de datos. Obtenga más información sobre las restricciones de tipo de campo en la tabla siguiente.
- 4. Datos de muestra: Datos de muestra extraídos para cada columna. Se puede utilizar para confirmar que los datos de la columna corresponden al campo Manatal.
Para hacer coincidir una columna con un campo, simplemente haga clic en "Seleccionar campo para asignar" junto al nombre de la columna y seleccione el campo relevante en el menú desplegable.
A continuación se muestran todos los campos Manatal predeterminados que se pueden mapear y sus respectivos requisitos.
La palabra "Organización" en la tabla a continuación se refiere a Clientes o Departamentos, dependiendo de si su cuenta Manatal está en el modo Agencia o Empresa.
campo Tipo de
Nombre de | campo | requerido | Restricciones |
---|---|---|---|
Nombre de la organización | Sí | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Descripción de la organización | No | Texto largo | |
Creador de la organización | No | Dirección de correo electrónico | Debe ser un usuario existente |
Propietario de la organización | No | Dirección de correo electrónico | Debe ser un usuario existente |
Organización Industria | No | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Dirección de la organización | No | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Sitio web de la organización | No | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Etapa de organización | No | Mensaje de texto | La cuenta debe estar en la configuración de la agencia y debe ser un nombre artístico de CRM válido |
Etiquetas de organización | No | Lista de texto | Cada artículo debe ser único y ≤ 255 caracteres. |
Notas | No | Notas | Vea más detalles a continuación |
Notas
A continuación se muestran los requisitos para el campo de tipo de notas y un fragmento de código.
Restricciones
de tipo | requeridas | para puntos de | datos |
---|---|---|---|
contenido | Sí | Mensaje de texto | |
created_at | No | Fecha y hora | El formato debe ser AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
creador | No | Dirección de correo electrónico | Debe ser un usuario existente |
Todos los campos de hora importados se considerarán en la zona horaria UTC.
Fragmento de código:
[
{
"content": "reassess recruitment needs early Q2"
},
{
"content": "Reassess recruitment needs early Q2",
"creator": "joseph.staline@testy.com",
"created_at": "2010-09-15",
},
]
Ejemplo de archivo JSON
[
{
"id":20001,
"name":"Everland Suite Hotel",
"description":"Biggest hotel in the town",
"creator": "jane.doe@example.com",
"owner": "john.doe@example.com",
"industry":"Hospotality",
"address":"509 Sala Thammanut Sq., Thung Yah, Bangkok, Thailand",
"website":"www.manazaprevilege.co.th",
"stage":"prospect",
"tags":[
"Troublesome",
"Less Important"
],
"notes":[
{
"content":"Many jobs will be opening in 2021",
"creator": "jane.doe@example.com",
"created_at":"2020-12-15"
},
{
"content":"Point of contact is Mr.Somchai"
}
]
},
{
"id":20002,
"name":"Starporium",
"description":"Interesting client",
"creator": "jane.doe@example.com",
"owner": "john.doe@example.com",
"industry":"Retails",
"address":"900 Kirkland Road Riverside, CA 92509",
"website":"www.storporium.com",
"stage":"lead",
"tags":[
"Good",
"Important"
],
"notes":[
{
"content":"Our new target 2021",
"creator": "jane.doe@example.com",
"created_at":"2021-01-01"
}
]
}
]
- Si sus archivos contienen datos que no tienen su campo Manatal predeterminado, es posible crear "campos personalizados" siguiendo estas instrucciones. Una vez creados, los campos personalizados se vuelven visibles en el menú desplegable "Nombre del campo" y se pueden asignar a columnas.
Los campos personalizados en Manatal se pueden crear utilizando una amplia gama de tipos de campos (número, fecha, texto, opción múltiple,...). A continuación se muestran todos los tipos de campos disponibles y sus respectivos requisitos para una importación exitosa.
de
Restricciones de | formato | tipo de campo |
---|---|---|
Mensaje de texto | Mensaje de texto | ≤ 255 caracteres. |
Texto largo | Texto largo | |
Fecha | Fecha | El formato debe ser AAAA-MM-DD |
Número | Número decimal | ≥ 0 |
Porcentaje | Número entero | ≥ 0 |
Booleano | Booleano | verdadero / falso |
Menú desplegable | Mensaje de texto | Debe estar entre la lista de opciones |
Opción múltiple | Mensaje de texto | Debe estar entre la lista de opciones |
Menú desplegable de selección múltiple | Lista de texto | Debe estar entre la lista de opciones |
Casilla de verificación | Lista de texto | Debe estar entre la lista de opciones |
Una vez que haya asignado todas las columnas que deben importarse, haga clic en "Siguiente".
Seleccione si desea recibir una notificación por correo electrónico una vez que se complete la importación y luego haga clic en "Cargar".
Desde aquí puede reanudar su trabajo como de costumbre, su archivo se procesará en segundo plano. Para comprobar el estado de la importación, visite la página Historial de importación de datos.